Wie erhalten Sie die Transaktionsbelege und sonstigen Dokumente zur Erfassung?
Indem Sie uns eine Informationsvollmacht bei den Banken/Beteiligungsgesellschaften einrichten (nur [...]
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09, 2021
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Welche Möglichkeiten zur Vermögenskontrolle gibt es?
Durch das Hinterlegen von Anlagerichtlinien kann die Einhaltung durch das [...]
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09, 2021
Welche Performanceberechnungsarten sind anwendbar?
Die zeitgewichtete Performance (TWR) und die wertgewichtete Performance (MWR) sind [...]
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Welche Vermögensarten können im Reporting ausgewertet werden?
Alle liquiden und illiquiden Vermögenswerte sind auswertbar. Zu liquiden Vermögenswerten [...]
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Kann berechtigten Dritten ebenfalls ein Zugang zur digitalen Dokumentenbibliothek eingerichtet werden?
Ja – der Zugang kann zudem auf bestimmte Bibliotheken begrenzt [...]
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Kann berechtigten Dritten ebenfalls ein Zugang zur digitalen Vermögensplattform eingerichtet werden?
Ja – der Zugang kann zudem auch auf bestimmte Vermögensbereiche [...]
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Wie häufig und in welcher Form kann ein Reporting bereitgestellt werden?
Wir stellen Ihnen Ihr Reporting monatlich, quartalsweise, halbjährlich, jährlich oder [...]
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09, 2021
Kann das Vermögensreporting auch mit anderen fintegra-Leistungen kombiniert werden?
Ja – wir stellen Ihnen gerne ein individuelles Leistungspaket entsprechend [...]