Der Vermögensinhaber erteilt seiner Bank den Auftrag zur Einrichtung einer Leseberechtigung für das elektronische Postfach des Depots.
In dieses Onlinepostfach müssen alle notwendigen Buchungsunterlagen seitens der Bank eingestellt werden, wie z. B. Kontoauszüge, Abrechnungsdokumente, Ertragsmitteilungen, Kapitalmaßnahmen und Depotberichte.